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陌陌的财报术:大餐之后有甜点
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任何一个公司都需要向资本讲故事。讲故事最忌讳的就是故事行至结局,即将抽离的感受给人无限遗憾。但最让人惊喜的是,好故事之后还有另一个好故事。

在二季度财报会议上,陌陌交出了一份漂亮的财报,给了投资人大餐。大餐之后,还给了投资人们一份甜点——探探——另一个重要的增长点和想象空间。

就像玛格洛娜那本《甜点的历史》里说的那样:

一旦饱食的需要得到满足,我们首先便屈服于那些比日常粮食更受喜爱的食物,这种选择是饮食之首要。

投资人作为饕餮者,他们天生的资本嗅觉对“甜味”有着更高的敏感度。“甜点”恰恰是在饱腹之后给他们带来满足感的最佳方式。

稳定的底盘受中美贸易战等一系列因素影响,中概股这两月以来股价都表现不佳。

但就像巴菲特那句“别人恐惧我疯狂,别人疯狂我恐惧”说的一样,真正优秀的投资者往往会在合适的时候选择建仓,现在恰恰可能就是对中概股进行建仓的好时机。

选择建仓当然要看公司的成色。在大环境下,能有有持续、稳定收入的公司,而且呈现出了良好发展势头的好公司显得弥足珍贵。

对这样的公司来说,大环境虽然会一时间挡住它的光芒,但却止不住它长期上涨。

陌陌可能就算是这样一家好公司。从6月份的高点到现在你会发现,它的股价只跌了四分之一,相比于腾讯、网易跌掉三分之一、微博跌了近一半,陌陌还是体现了很好的底子。尤其是这次财报上,你能看到它内功扎实。

二季度陌陌主APP MAU达到了1.08亿,同比增长18%,环比净增470万。

二季度每用户每日使用时长较去年同期增长11%。

VAS收入同比增长124%至5,522.1万美元。陌陌主APP VAS收入同比增长105%。

移动营销业务收入同比增长17%至2,226.4万美元。

连投资人都在电话会议中恭喜陌陌管理层取得了亮眼业绩。

这种增长一方面是陌陌自身产品优化带来的,另一方面也是内容质量提升的结果。产品优化得益于两点,一是社交场景的优化升级,比如说加上在线卡拉OK、社交互动小游戏等,让用户沉浸下来玩;二是推荐算法的优化,比如优化附近动态信息流质量、更多元的推荐维度,让用户有机会认识更多自己感兴趣的人。

内容质量和多样性的提升则是集中体现在《幻乐之城》上。陌陌成了《幻乐之城》这类现象级综艺节目的联合制作人和冠名方,把平台主播输送到节目中,让平台主播获得进入主流社会视野的机会。

事实上,这也是陌陌对专业娱乐节目制作的第一次尝试,而且还收获了很好的口碑,成为同期网络讨论量最高的电视综艺节目。

《幻乐之城》的尝试还是长期战略考虑,未来陌陌在专业娱乐节目领域的介入可能还会成为一种常态——这对内容建设、人才输出以及商业合作来说,会起到重要作用。

显而易见,陌陌这艘大船的地盘很稳,即使在风浪来临时依旧保持着稳定的航向。

餐后的甜点陌陌作为财报的主食,当然是令人满意的。而唐岩在大餐之后掏出了甜点——探探被摆上了桌子。

2018年年初,陌陌以6亿美元全资收购了探探。所有人都在期待陌陌到底将会以何种方式使用这块“预留地”。

投资人始终对这块资产抱有很高的期待。因为在投资人看来,这就是中国的Tinder,而Tinder在美国市场得到了30亿美元的估值。在捂了一个季度后,探探的盖头终于掀起来了。陌陌告诉投资人,探探未来到底会成为何种角色。

财报会议上,探探创始人兼CEO王宇说,“2018年战略重点是用户增长,商业化不是今年的首要任务”,但却依旧对投资人抛出了绣球,称“2018下半年的工作重点在于优化现有付费功能”。

探探确实在增值收入上有亮点:6月收入达到479万美元,超出市场预期的450万美元。预计三季度探探平均每月收入比6月增加60%-70%。

按照陌陌内部预期,探探未来可能会成为VAS收入的一大主力。

(via.人人都是产品经理)

虽然投资人把探探看作是中国的Tinder,但有意思的是,王宇在向投资人解读探探的未来预期时,讲述了这样一个逻辑:

double blind这种模式相对西方国家更适合中国、亚洲市场,因为中国人、亚洲人相对更害羞……在中国,缺乏搭讪文化……有很多人背井离乡来自不同城市,他们远离家人、朋友,很孤独……我们可以帮助这些人,他们不用搭讪……也许就能碰到彼此喜欢的人……这种模式相对西方,对亚洲更有价值……亚洲的单身人群大概占全球单身人群的75%……我们的目标市场其实大得多。

这样一个逻辑你很难说它不对,但是确实通过文化差异的角度,向投资人阐述了探探的潜在价值——它有可能比Tinder在中国更有市场,更容易被羞涩内敛的中国人接受。

从讲远景的角度看,我们无从知晓探探到底会成长为第二个陌陌还是怎样,但至少把目光放到未来两个财季,我们可以知道,探探它是个赚钱的业务,它的付费尝试会在未来两个季度一点一点崭露头角,并在财报中释放积极信号。

一个随时具备盈利能力的新产品,还给陌陌的故事凭添了想象空间。投资人始终被“留有后续空间”的吸引力所好奇。

惊喜的预期“预期管理”本来是经济学上的一个概念。

它源于二十世纪五十年代,指的在宏观经济层面上有效引导、协调和稳定预期,求效果最大,副作用最小。

企业面对投资人的时候同样需要管理预期。因为随着事情进度的变化,或者是特殊状况出现,如果这个时候不能及时去调整对方的期望,很可能会导致失望甚至失控。

从这两个季度财报来看,陌陌是一个非常善于控制投资人预期,调整自身发展节奏的一家公司。比如,投资人问到,陌陌直播的收入其实已经非常大了,有没有策略让直播收入进一步增长时,唐岩回答说,“一些促进高额打赏,用户消费的系统手段,例如爵位系统等等我们也没有运营”。

再比如,投资人问到如何看待陌陌今年下半年MAU的增长趋势和收入增长趋势的时候。唐岩会适时回答,ARPPU的增长其实是我们最不担心的,因为从年初到现在在ARPPU的运营方面,团队一直是比较节制的。

从这两个细节你就可以发现,陌陌在开发自身商业价值甚至是产品潜力的时候,始终留有一丝余地,并没有竭泽而渔,而是一点一点释放出企业的后劲。过高的承诺、过高的预期会给企业带来伤害,但你在陌陌的故事中更多看到的是控制、控制、再控制,只有这样才能带来惊喜,让人看到故事的起承转合、跌宕起伏。

企业讲一个故事是远远不够的。稳定的用户增长、稳定的收入增长、稳定的内容布局,陌陌的故事似乎仅此而已。

就像一部精彩的电视剧,最令人心情沉重、遗憾时往往是最后几集,哪怕结局是大团圆的。但如果告诉你这部电视剧还要拍下一部,你的心情就不一样了。但探探就是陌陌这个电视剧的下一部,也就是我之前一直说的“甜点”。这样一个“甜点”让人饶有兴趣。

作为餐后甜点,它会被长期用于讲故事、造梦想,它还有很多想象空间。陌陌有充足的空间去一点一点修饰、经营它——投资人的胃口也被吊了起来。

面对投资人,陌陌的表现甚至很像陌那些非常搭讪女性的男性,他始终保持了积极向上的姿态,又有着几分神秘感,几乎每个阶段他都能释放出小惊喜给对方。

当然,对陌陌来说,一手抓住陌陌,一手抓住探探,陌生人社交赛道的两个标的同时前行,本身就是个更性感的故事。

(via.itrustdata)

加州大学伯克利分校历史系教授詹姆斯·弗农曾著《远方的陌生人》一书,他在书中写道:

陌生人社会是我们“成为现代的意义”和“我们到达现代的方法”。陌陌恰恰是在寻求“到达现代的方法”路上越走越远。

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作者:深几度,微信号:852405518,公众号“深几度”,欢迎署名转载。

作者系独立撰稿人。钛媒体、品途网2016年度十大作者,腾讯科技2015年度最具影响力自媒体。关注人工智能、移动互联、数码家电的产业融合,文章在界面、今日头条、搜狐、腾讯、新浪、网易等30余平台发布。微信图片_20180821184818

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